Constituez et optimisez votre patrimoine financier et immobilier
J’ai pour mission de vous accompagner, en fonction de votre situation familiale, patrimoniale et fiscale, dans la constitution et l’optimisation de votre épargne financière et immobilière afin de répondre à vos projets ( les études des enfants, la retraite, la fiscalité, la sécurité de votre famille, la création d’entreprise, la transmission…). J’interviens également en accompagnement de succession pour l’optimisation des droits et une anticipation des problématiques.
J’assure également l’accompagnement spécifique des Professionnels, Chefs d’entreprise et Entreprises.
Noté 4.9/5
★★★★★ 4.9/5
1) Vous connaître
A la suite d’un entretien téléphonique pour se présenter et aborder vos motivations, nous fixons un premier rendez-vous en Visio, à votre Domicile ou dans mon cabinet à Marseille . Il est essentiel pour moi de bien vous connaître pour vous conseiller au mieux.
2) Dessiner une stratégie
Suite à ce rendez-vous, nous définirons le cadre de mon accompagnement qui s'inscrit généralement dans une stratégie globale d'optimisation (situation financière, fiscale et successorale). Ce dernier sera formalisé au travers d'une lettre de mission. Je vous propose généralement plusieurs missions dont certaines sont complémentaires.
3) Accompagnement au fil des ans
J'assure ensuite un suivi régulier de vos investissements, un accompagnement dans les démarches administratives afférentes... L’occasion également de ne pas vous laisser seul face aux changements personnels, et aux changements de l’environnement.
Comment fonctionne le cabinet ?
EXCELLENT
13 avis sur
Clément Fortin
2022-04-13
Caroline est une partenaire de confiance qui a parfaitement su nous accompagner dans nos projets pour appréhender correctement les années à venir. Elle nous a fourni des informations et conseils sur mesure pour notre investissement. Nous en sommes plus que satisfaits.
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Seb 2G
2022-04-11
Caroline est une grande professionnelle, qui fait preuve de beaucoup d'empathie et qui connaît extrêmement bien ses sujets. En plus, elle le fait avec passion et bonne humeur !
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Alex Uzan
2022-04-11
Professionnelle, disponible et à l'écoute. Caroline est une experte dans son domaine avec des conseils adaptés au profil de chacun. Nous la recommendons pour ses services !
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elodie
2022-04-05
Caroline est très professionnelle, pédagogue et très agréable. Elle donne beaucoup de pistes et propose des solutions adaptées à son client. Elle est très réactive et efficace.
Caroline arrive à très bien comprendre le fonctionnement et les aspirations de son client après 1 seul échange : surprenant ! Merci pour tes conseils !
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florian COTTET
2021-11-15
Caroline m’a conseillée pour un projet immobilier. Pédagogique et disponible elle a su m’aiguiller pour la réalisation de mon projet. Encore merci.
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ge malt
2021-09-04
Merci à Caroline pour son professionnalisme,sa disponibilité et ses très bons conseils pour optimiser son avenir proche ou sa future retraite, grâce à elle,on a eu confiance pour se lancer dans de beaux projets, et travailler dans l'avenir avec elle si une autre occasion se présente,on recommande à 100 pour 100.
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Frédéric Minko
2021-09-03
Ma fiancée et moi avons rencontré Caroline… sur une plage . En 5 mn à nous parler de son métier , j’ai eu envie qu’elle soit notre conseillère . Aucun regret . Elle fait son métier avec passion , humanité et compétence. Elle est patiente, disponible et réactive. Merci pour tes conseils, et j’espère que c’est le début d’une longue collaboration.
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